Продажи
Клиенты
Как создать карточку клиента и подготовить реквизиты для заказов и документов.
Карточка клиента хранит контактные данные и реквизиты, которые используются в заказах и печатных документах.
Создание клиента
Откройте Продажи → Клиенты, нажмите Добавить и укажите название. Заполните ИНН, адрес, контактное лицо, телефон и email, если они нужны вашему процессу.
Перед созданием проверьте поиск: одинаковые клиенты с разным написанием искажают статистику продаж.
Использование в заказе
При выборе клиента заказ получает ссылку на его карточку. Изменение клиента не меняет автоматически реквизиты уже выгруженного документа — перед повторной отправкой сформируйте документ заново.
Неиспользуемого клиента лучше архивировать: история заказов сохранится.